シロです。

2019年9月1日の資産・投資状況についてまとめます。
2019年8月のトピックスは次の通りです。

・8/5 エクソンモービルを20万円分購入

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現在の資産状況

図1

2019年9月1日の円建て評価額は1,642,677円です。
投資額は1,835,005円、配当は34,136円ですので、利益(率)は-192,328円(-9%)です。
内訳は、日本株式の利益率が-29%、米国株式の利益率が1%です。

シロの投資成績を、市場と比較します。
株を始めた2018/6を基準日として、日本株式は日経平均、米国株式はS&P500の成長率と比較します。

日経平均の成長率は-7.0%ですので、日本株式の利益率-29%は市場をアンダーパフォームしています。
S&P500の成長率は7.7%ですので、米国株式の利益率1%は市場をアンダーパフォームしています。

日本株のポートフォリオ

図2

夢の街創造委員会(購入額2930円/ 株)の株価は、現在1,480円/株です。
8/26に日別オーダー数が過去最高を達成しましたが、株価に大きな影響はありませんでした。

RIZAPは、8/9第1四半期決算後、株価は一時323円まで上昇しましたが、
現在は決算前の水準である270円まで減少しました。



米国株のポートフォリオ

図5

米中貿易摩擦への不安から、一時米国の株価は値下がりしていましたが、
8/26 トランプ大統領が中国との協議再開を言及したことで、株価上昇の動きが見えています。

株価を下げている大手たばこメーカー アルトリア・グループは、
同業界の大手フィリップ・モリスとの合併に向けた協議を進めていると発表しました。
アルトリア・グループとフィリップ・モリスの合併が実現すれば、
総資産額2,000億ドル超の巨大企業誕生となり、今後の継続的な配当収益が期待できます。

今後の動き


【日本株式】
日経平均が2018/6よりマイナス成長となっており、日本株式への投資は嫌気しています。
夢の街創造委員会は株価上昇まで維持、RIZAPは機会を見た売りを検討しています。
新たな株式の購入は検討しておらず、イオンを残して撤退する予定です。

【米国株式】
米国株式は、高配当の株を購入し、その配当を再投資する配当再投資戦略を進めています。
短期的な売買益は得られませんが、配当で再投資することで株式数が増えるとともに、
市場が長期的には成長していくことを考えれば、資産は長期的には増加していきます。

今後は、米国の高配当株に投資、再投資を繰り返していく予定ですが、
現在は、米中貿易摩擦への不安から回復傾向にあるため、買い控え中です。

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