2022年3月6日の資産状況 : シロの倹約・投資生活

シロです。

2022年2月が終わりました。2022年3月6日の資産・投資状況を報告します。

今月のトピックスは下記の通りです。

・エクソン・モービル47株(約44万円分)を売却
・スリーエムカンパニー20株(約36万円分)を購入
・バンガード米国増配株式ETF(VIG)5株(約8万円分)を購入
・AT&T、コストコホールセール、VISAより配当合計23.8ドルを受領

現在の資産状況

2022年3月6日の投資利益は-2%です。先月の投資利益率は-1%でしたので、投資損益が拡大しています。ロシアのウクライナ進行により、主に米国株式が急落したためです。

それでは、各資産の詳細を紹介します。

日本株

日本株の利益率を、シロが株式投資を始めた2018年6月からの日経平均の成長率と比較します。

日本株の利益率(評価額+配当+売却益)は約7%です。
ロシアのウクライナ進行により日経平均は急落していますが、シロの利益率はほとんど影響を受けていません。

日本株のポートフォリオです。
ANAやすかいらーくHDなどのアフターコロナを見越した株式が下落しました。一方、神戸物産は、1月の営業利益が昨年度比3.4%増加したため株価が上昇しました。これらの差し引きで2月度は利益率に変化がありませんでした。
日経平均は、現状下落傾向にあるため、JALやJRなどの交通系の株式の購入を検討しています。

米国株

シロの米国株の利益率を、シロが株式投資を始めた2018年6月からのS&P500指数の成長率と比較します。

こちらもウクライナ危機の影響を受け、S&P500は前月比で約180ドル減少しました。シロの株式もVOOやVIGなどS&P500組み入れ銘柄を含むETFで構成されているため、利益率が6%ほど減少しています。
一方、ウクライナ危機が開始する直前にエクソン・モービルを売却し、バンガード米国増配株式ETF(VIG)、およびスリーエム(MMM)を購入しました。ETFを増やしつつ、個別株の売買を楽しんでおります。

その他の資産

その他の資産として、投資信託と不動産(J-REITと米国ETF)を保有しています。

2022年は、つみたてNISAを活用して月33,333円、年間40万円の投資信託を購入予定です。構成は世界、米国などの株式であり、現在の投資利益は7%です。安定的にこのぐらいの利益率を維持することを期待しています。

不動産は、J-REITとして星野リゾート・リート、米国ETFでiシェアーズ米国不動産ETFを所有しています。ウクライナ危機の下落を機に、米国ETFの買い増しを検討しています。